| # | 제목 | 녹음일 및 장소 | 재생 시간 |
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| 1. | Stone Free | 1967년 2월 13일, BBC Broadcasting House | 3:23 |
| 2. | Radio One | 1967년 12월 15일, BBC Playhouse Theatre | 1:27 |
| 3. | Day Tripper (Lennon–McCartney) | 1967년 12월 15일, BBC Playhouse Theatre | 3:18 |
| 4. | Killing Floor (Howlin' Wolf) | 1967년 3월 28일, BBC Broadcasting House | 2:27 |
| 5. | Love or Confusion | 1967년 2월 13일, BBC Broadcasting House | 2:52 |
| 6. | Drivin' South | 1967년 10월 6일, BBC Playhouse Theatre | 4:49 |
| 7. | Catfish Blues (Robert Petway) | 1967년 10월 6일, BBC Playhouse Theatre | 5:28 |
| 8. | Wait Until Tomorrow | 1967년 12월 15일, BBC Playhouse Theatre | 2:55 |
| 9. | Hear My Train a Comin' | 1967년 12월 15일, BBC Playhouse Theatre | 4:52 |
| 10. | Hound Dog (Jerry Leiber, Mike Stoller) | 1967년 10월 6일, BBC Playhouse Theatre | 2:44 |
| 11. | Fire | 1967년 3월 28일, BBC Broadcasting House | 2:39 |
| 12. | Hoochie Coochie Man (Willie Dixon) | 1967년 10월 17일, BBC Playhouse Theatre | 5:30 |
| 13. | Purple Haze | 1967년 3월 28일, BBC Broadcasting House | 3:02 |
| 14. | Spanish Castle Magic | 1967년 12월 15일, BBC Playhouse Theatre | 3:06 |
| 15. | Hey Joe (Billy Roberts) | 1967년 2월 13일, BBC Broadcasting House | 4:01 |
| 16. | Foxy Lady | 1967년 2월 13일, BBC Broadcasting House | 2:57 |
| 17. | Burning of the Midnight Lamp | 1967년 10월 6일, BBC Playhouse Theatre | 3:42 |
| 총 재생 시간: | 59:12 |
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