| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|
| 1. | Have Yourself a Merry Little Christmas | 휴 마르탱, 랠프 블레인 | 2:47 |
| 2. | White Christmas | 어빙 베를린 | 3:15 |
| 3. | Silent Night | 조서프 모 (작사), 프랜즈 제이버 그루버 (작곡) | 3:28 |
| 4. | It's Beginning to Look a Lot Like Christmas | 메리디스 윌선 | 2:14 |
| 5. | Do You Hear What I Hear? | Noël Regney (작사), 글로리아 셰인 베이커 (작곡) | 3:22 |
| 6. | Mary's Boy Child | 제스터 하이스턴 | 3:32 |
| 7. | O Little Town of Bethlehem | 필립스 브룩스 (작사), 루이스 레드너 (작곡) | 3:55 |
| 8. | When a Child Is Born | 프레드 제이 (작사), Zacar (작곡) | 3:07 |
| 9. | Frosty the Snowman | 잭 랄린즈, 스티브 넬슨 | 2:47 |
| 10. | Rockin' Around the Christmas Tree | 자니 마크스 | 2:34 |
| 11. | Santa Claus Is Coming to Town | J. 프레드 쿠츠, 헤이븐 걸레스피 | 2:58 |
| 12. | Walking in the Air | 하워드 블레이크 | 3:31 |
| 13. | Ave Maria | Vladimir Vavilov | 2:50 |
