# | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
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1. | 「ハート・オン・ザ・ライン - "Heart On The Line"」 | リック・ニールセン、ロビン・ザンダー、トム・ピーターソン、ダックス・ニールセン、ジュリアン・レイモンド、グレッグ・ジェフリア | |
2. | 「ノー・ダイレクション・ホーム - "No Direction Home"」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
3. | 「ホエン・アイ・ウェイク・アップ・トゥモロウ - "When I Wake Up Tomorrow"」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
4. | 「ドゥ・ユー・ビリーヴ・ミー? - "Do You Believe Me?"」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、D・ニールセン、レイモンド | |
5. | 「ブラッド・レッド・リップス - "Blood Red Lips"」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
6. | 「シング・マイ・ブルース・アウェイ - "Sing My Blues Away"」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
7. | 「ロール・ミー - "Roll Me"」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、D・ニールセン、レイモンド | |
8. | 「ジ・インクラウド - "The In-Crowd"」 | ビリー・ペイジ | |
9. | 「ロング・タイム・ノー・シー・ヤ - "Long Time No See Ya"」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、D・ニールセン、レイモンド | |
10. | 「ザ・サン・ネヴァー・セッツ - "The Sun Never Sets"」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
11. | 「オール・ストラング・アウト - "All Strung Out"」 | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
12. | 「アラベスク - "Arabesque"」(日本盤ボーナス・トラック) | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |
13. | 「アイド・ギヴ・イット・アップ - "I’d Give It Up"」(日本盤ボーナス・トラック) | R・ニールセン、ザンダー、ピーターソン、レイモンド | |